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免费研报精选:旅游股“嗨”了!“吃吃喝喝”行情之后 A股要“到处走走”!

2020年05月29日 11:59
来源: 东方财富研究中心

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【免费研报精选:旅游股“嗨”了!“吃吃喝喝”行情之后 A股要“到处走走”!】山西证券指出,预计未来各地在国务院政策指导下将有序组织开展“安心出游节”等线上线下旅游促销活动,推出文旅消费券等促进消费措施,推出更多安心消费服务和产品,加快本地游、周边游复苏,助力恢复正常的生产生活秩序。随着疫情控制行业秩序恢复,看好后续板块内各子行业业绩修复能力。餐饮行业目前有序恢复,伴随天气回暖、出境游政策收紧以及风险增大,今年旅游收入将在国内落实,景区、酒店有望逐步实现业绩复苏。

  今日(5月29日)A股三大股指全线低开之后,逐步震荡拉升,呈现脉冲上行态势,临近午间股指有所回调,但无碍整体强势格局。从盘面上来看,行业与概念板块涨多跌少,局部赚钱效应突出。

  浙商证券建议,投资者重点围绕“科技、消费”两大领域。我们看好受益于“扩内需”的“消费,尤其是具备一定必需消费品属性的”医药生物、农林牧渔、食品饮料人人投顾“等行业;另一方面,我们建议投资者布局受益于技术进步以及国家战略资源投入的科技创新板块,如”电子、电气设备、计算机、通信等板块。

  在当前A股热点分散,板块轮动加剧背景之下,隐藏了可能的投资机会,精选部分机构研报,我们来一起看看到底有哪些主题,可供参考。

  【主题一】在线旅游

  山西证券人人投顾指出,预计未来各地在国务院政策指导下将有序组织开展“安心出游节”等线上线下旅游促销活动,推出文旅消费券等促进消费措施,推出更多安心消费服务和产品,加快本地游、周边游复苏,助力恢复正常的生产生活秩序。随着疫情控制行业秩序恢复,看好后续板块内各子行业业绩修复能力。餐饮行业目前有序恢复,伴随天气回暖、出境游政策收紧以及风险增大,今年旅游收入将在国内落实,景区、酒店有望逐步实现业绩复苏。

  【主题二】光刻胶

  浙商证券人人投顾分析,1、中低端产品首先形成突破:国内面板光刻胶与中低端半导体光刻胶已经实现技术突破并逐步形成产能。2、中高端产品技术逐渐成熟:在各项国家政策与“02 专项”等扶持项目的支持下,中国企业在中高端半导体光刻胶领域也取得了显著进展。3、上百亿市场空间将到来:根据国内晶圆厂的建设速度和规划,预计2022年国内半导体光刻胶市场将会是2019年的两倍,约55亿元。届时世界面板产能持续向中国转移,国内面板光刻胶市场需求预计约为105亿元。二者合计将带来约160亿元的市场空间。

  【主题三】广电系

  此前,华安证券指出,在三网融合的背景下,广电网络公司传统业务被不断挤压,亟需渗透电信业务来扩大自身的业务范围。而2020年,作为国网整合方案规划的“十三五”末年,中国广电的国网整合和5G网络建设进度势必加快推进,以达到此前中宣部等部门设定的目标。而近期的两个事件,中国广电和中国移动共建5G网络,以及此次歌华有线公告停牌,均表明了围绕着中国广电和各省级网络公司的整合和改革正加快推进和落地。后续整个A股广电网络公司有望在此类事件的不断催化下,迎来板块性的整体机会。建议重点关注A股广电网络公司中,传统广电网络业务占比较高的相关上市公司:包括江苏有线华数传媒贵广网络歌华有线、广电网络、湖北广电广西广电吉视传媒天威视讯

  【主题食品饮料

  天风证券表示,重申对必选食品三条主线的判断: 1)二季度补库存和产品结构持续改善、通胀预期下有提价动力的标的;2)海外疫情持续升温所带来的结构性替代的机会,以奶粉、酵母、蛋白粉为主;3)食品中各自细分领域的龙头公司,未来行业红利叠加,公司加速估值稳步上升。

  对于,乳制品板块20Q2或将迎来业绩改善。一季度乳制品板块受疫情影响较大,20Q2 动销恢复业绩将迎来改善,我们继续坚守伊利股份长期价值,当下时点建议重点关注。低温奶方面,我们认为巴氏奶当前景气度高,低温酸奶去年受常温酸奶大量折扣影响,增速下滑,今年有所恢复。

人人投顾  复合调味品赛道优、增速快,估值有望维持高位。此外,啤酒4月产量恢复明显,结构升级持续演绎。4月啤酒产量同比增长7.5%,销量恢复显著,主因补库存和下游餐饮场景逐步恢复带来的需求增长。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

(文章来源:东方财富研究中心)

(责任编辑:DF150)

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